La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó el lunes que logró postergar hasta el 2020 el pago de unos 2.798 millones de dólares en bonos que vencían en 2017, al canjear el equivalente a un 39,4 de sus notas en manos de inversores.
La estatal se había fijado como límite mínimo intercambiar al menos la mitad de unos 7.100 millones de dólares en bonos que vencían el año que viene, pero optó por aceptar una menor participación de los inversionistas.
La firma había advertido que sin este canje de deuda, le “sería muy difícil” cumplir el pago de sus próximos compromisos.
La petrolera dijo en un comunicado que emitirá unos 3.367 millones de dólares en nuevos bonos al 2020, para intercambiarlos con los inversionistas que aceptaron la propuesta.
Con la operación PDVSA retrasará el pago de un 31,40 por ciento de sus títulos que vencen en abril de 2017 y de un 45,30 por ciento de los papeles que vencen en noviembre de ese año.
Los nuevos títulos, estarán respaldados por 50,1 por ciento de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo Holding Inc.
PDVSA informó que el intercambio tendrá efecto el próximo 27 de octubre.
La deuda de la firma, que había iniciado la jornada con desempeño positivo, se mantuvo al alza tras el anuncio. El bono 2022, el marcador de la deuda, ganaba 2,7 puntos para cotizar entre 60,800-62,650 unidades a las 16.05 GMT.
El bono sujeto a canje PDVSA 2017, de cupón 5,25 por ciento y que vence en abril, subía 1,050 unidades hasta 80,550-82,250, mientras que el otro papel PDVSA 2017N, que debe cancelar una amortización de 2.000 millones de dólares en noviembre, se cotizaba entre 83,350-84,850.