La aerolínea Avianca Holdings finalizó el viernes una oferta pública en la que intercambió 484,4 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020, como parte de un plan de reestructuración de capital para enfrentar sus dificultades financieras, informó la compañía.
El intercambio equivalió a un 88,1% de la totalidad de los bonos que Avianca buscaba canjear, por 550 millones de dólares.
En la oferta, la aerolínea entregó bonos con vencimiento en 2020 al mismo rendimiento que los anteriores más una prima por participación temprana de 50 dólares por cada 1.000 dólares.
Avianca está inmersa en un plan integral de optimización de recursos, que incluye la desinversión de activos no estratégicos y la simplificación de su flota para mejorar la rentabilidad y salir de la crisis financiera en la que está sumida.
La compañía cambió de administración en mayo, después de que Synergy Group Corp, del empresario Germán Efromovich, perdió el control tras incumplir un acuerdo de cobertura por un préstamo a la estadounidense United Airlines, que entregó la administración de la aerolínea al socio minoritario Kingsland.
A comienzos de octubre, Avianca recibió luz verde para obtener 200 millones de dólares de United y Kingsland, así como para buscar otros 175 millones de dólares de otros prestamistas, tras lograr intercambiar un monto suficiente de los bonos.
Reuters