Los Neobancos, están haciendo ruido y constituyen una nueva generación de entidades financieras que ofrecen servicios de intermediación bancaria de manera 100% digital. Su crecimiento no ha explotado masivamente, ya que los temas regulatorios actúan como los principales bloqueadores de una disrupción bancaria masiva.
Por Laszlo Beke
Los Neobancos surgieron de la mano de la Transformación Digital en el Reino Unido y Alemania y han tenido una rápida expansión en Europa. Latinoamérica es el próximo mercado en el que ya comienzan a operar. Las empresas “Fintech” han sido consideradas como intermediarios entre el banco tradicional y el cliente y los Neobancos son entidades financieras que usan la filosofía “Fintech”. Sin embargo, la línea que los separa a ambos es cada vez más tenue y se nota claramente en algunos ejemplos que compartiremos, donde es notoria la facilidad con la que se expanden los servicios de las “Fintech” y se van aproximando a los del Neobanco.
Neobancos-Fintech
Utilizando plataformas intermedias, las Fintech más pequeñas pueden ofrecer los productos de bancos muy grandes: cuentas de ahorro aseguradas por el ente gubernamental garante, cuentas corrientes, tarjetas de débito y crédito, acceso a cajeros automáticos, transacciones en divisas y cheques. En el mundo entero un enorme número de Fintech-Neobancos están apuntando a todo tipo de nichos de consumidores y de pequeñas empresas, desde inversionistas Millenials, a dentistas y a propietarios de franquicias. Se estima que hay más de 5.000 emprendedores ofreciendo servicios financieros nuevos y tradicionales, cuando solo eran 2.000 hace tres años.
Bancos vs Neobancos
Los bancos tradicionales son negocios muy complicados, con temas regulatorios complejos, con consumidores relativamente inertes y han sido lentos en responder a las preferencias de sus clientes y en explotar el poder del teléfono inteligente. La creación de un banco tradicional toma años y millones de dólares en costos legales y otros, mientras que aplicaciones Plug-and-Play permiten a un emprendedor montarse sobre productos ofrecidos por bancos tradicionales y pueden estar funcionando en meses en lugar de años. La base de esta explosión es una nueva infraestructura que permite la creación de un Neobanco en forma fácil y con poca inversión (hasta US$500.000 puede ser suficiente), en adición a que se cuenta con una generación de clientes potenciales que hace todo desde su teléfono inteligente. Otra diferencia importante es la calidad del talento que atraen los emprendimientos.
Los Neobancos están surgiendo como una amenaza mayor para los bancos tradicionales. McKinsey estima que para el año 2015, el 40% de los ingresos de los bancos están a riesgo de nueva competencia digital. Los Neobancos pueden lograr que las personas resuelvan con ellos varias necesidades y así pueden obtener un porcentaje de la cartera del cliente. La velocidad a la que esto puede ocurrir es muy rápida y puede cambiar el mercado totalmente. Allí nace la pregunta si alguno de estos Neobancos pueda ser tan exitoso que eventualmente abra sus propias oficinas físicas.
Algunos ejemplos
MoneyLion – Con 65 personas trabaja para reinventar la banca minorista para la generación de las Apps. Su promesa es convertirse en Gestor Patrimonial de la familia que dispone de US$50.000 para invertir. Las personas pagan US$20 mensuales para mantener una cuenta corriente, monitorear su status de crédito y para obtener un pequeño préstamo con bajos intereses. Ofrece siete productos financieros, incluyendo avances de nómina y pronto tendrá servicios de corretaje. Los ingresos esté año deben llegar a US$90 millones, triplicando el año pasado. La valorización de la empresa es de US$700 millones y espera llegar al punto de equilibrio en 2020.
Dave – Una pequeña App que rescata a las personas de los cargos por sobregiro en su cuenta bancaria. Dave le cobra a sus clientes US$1 mensual y cuando parece factible un sobregiro deposita US$75 como un avance. A partir de Junio 2019, ofrece su propia cuenta corriente y tarjeta de débito. Se predice un ingreso de US$100 millones este año, cinco veces más que el año pasado y está siendo valorizado en US$1.000 millones.
Betterment – Administra US$18.000 millones de inversiones de sus clientes en acciones y bonos usando algoritmos, recientemente ofreció una cuenta de ahorros de alto rendimiento y en dos semanas acumuló US$1.000 millones en depósitos. Esta pronto a lanzar una cuenta corriente sin cargos con una tarjeta de débito y posteriormente tarjetas de crédito e hipotecas.
Neobancos LatinoAmericanos y Europeos liderizan en obtención de fondos
En el mes de Julio 2019 aseguraron casi US$1.000 millones en fondos y una cifra similar en los próximos dos meses, excediendo en un alto número los años anteriores. Las grandes inversiones han sido en NuBank (brasileño) y en cuatro emprendimientos en el Reino Unido y Alemania. En el caso de NuBank, este ya es el 5º. emisor de tarjetas de crédito y la 6ª. institución financiera por número de clientes en Brasil. De las Fintech que han acumulado un millón de clientes en forma global, siete de ellas son Neobancos
Se hace referencia a “Dawn Of The Neobank: The Fintechs Trying To Kill The Corner Bank” http://bit.ly/2CcRtU4 y “Neobanks’ have secured a record $2.5 billion in funding this year” http://bit.ly/35a0KbV. También aparece en mi blog http://bit.ly/34hXyuU.