La adopción de la electrificación en el transporte y otros sectores dependientes del petróleo se está acelerando y se espera que merme el petróleo cada vez más rápido que en el pronóstico anterior. Como resultado de esta transición, Rystad Energy está rebajando su pronóstico de demanda máxima de petróleo a 101,6 millones de barriles por día (bpd), un pináculo que llegará en 2026, antes de lo que se pensaba, y se estabilizará antes de caer por debajo de los 100 millones de bpd después de 2030.
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El caso base actualizado, que llamamos el caso “Medio”, (Mean) la demanda de petróleo se reducirá principalmente por un mercado de vehículos eléctricos (EV) en crecimiento. Aparte de la asombrosa adquisición de vehículos eléctricos, las suposiciones en todos nuestros escenarios (caso bajo, caso medio y caso alto) hacen que la demanda de petróleo se elimine, se sustituya o se recicle en una variedad de sectores.
Pronosticamos cambios tectónicos, algunos repentinos y otros de evolución lenta, en el reciclaje de plásticos, una proporción creciente de hidrógeno en el sector petroquímico y la sustitución del petróleo en los sectores eléctrico, agrícola y marítimo. Otros sectores seguirán viendo una demanda de petróleo próspera a mediano plazo, como los camiones, el sector marítimo y petroquímico, y la aviación a largo plazo, donde vemos una sustitución considerable del combustible para aviones por combustibles no derivados del petróleo como el combustible para aviones biológicos. que todavía forma parte del universo global de productos líquidos.
“La demanda de petróleo evolucionará en tres fases. Hasta 2025, la demanda de petróleo aún se ve afectada por los impactos del Covid-19 y los vehículos eléctricos aún tardan en despegar, luego, desde 2025-2035, los deterioros estructurales y los impactos de sustitución, especialmente en camiones, se afianzan y, finalmente, hacia 2050, el reciclaje. de plásticos y tecnologías aceleradas en el sector marítimo será el tramo final de transición, lo que reducirá la demanda de petróleo hasta los 51 millones de bpd en 2050 en nuestro caso medio ”, dice Sofia Guidi Di Sante, analista de mercados petroleros de Rystad Energy.
El transporte por carretera (vehículos de pasajeros, autobuses y mercancías), que representa más del 48% de la demanda de petróleo, será el motor definitivo de la transición. La transición más rápida ya está en marcha en el sector de vehículos eléctricos de pasajeros, que actualmente representa el 6% de las ventas mundiales de vehículos, pero representará el 23% para 2025 y luego se acelerará hacia una penetración del 96% para 2050.
Los camiones , que representan el 18% de la demanda total, no se electrificarán en el corto plazo, pero cuando la adopción se produzca a mediados de la década de 2030 y comience a alcanzar la masa crítica, el impacto de sustitución será mucho mayor por unidad en comparación. a vehículos más pequeños que consumen menos combustible. Los camiones EV se beneficiarán de la base tecnológica que ya se está estableciendo en los vehículos de pasajeros. Los autobuses también verán una transición gradual del diesel de petróleo a la electricidad y los biocombustibles. La cuota de mercado de camiones eléctricos aumentará al 6% en 2025, al 21% en 2030 y al 61% en 2040.
Se espera que los petroquímicos , que representan el 14% de la demanda total de petróleo, crezcan al menos hasta mediados de la década de 2030 a medida que aumenta el consumo de plásticos per cápita en todo el mundo. Luego, la demanda alcanza su punto máximo a medida que las tasas de reciclaje de plásticos convergen hacia el 75-80%, como se observa en la industria del vidrio y los metales, desde la tasa efectiva actual del 5%, al mismo tiempo que la materia prima de hidrógeno se recupera de menos del 1% en la actualidad a 30 % de materia prima petroquímica virgen para la producción de plásticos LDPE, HDPE, PP y PVC en 2030.
Se espera que el sector marítimo , que representa el 6% de la demanda, esté dominado por el petróleo al menos hasta mediados de la década de 2030, después de lo cual esperamos ver el cambio a GNL, hidrógeno, baterías eléctricas y otros buques de carbono neutro, especialmente en nuevas construcciones. Este sector ya experimentó una gran transición con la OMI 2020, que vio el cambio de combustible con alto contenido de azufre a combustible ultra bajo en azufre.
Se espera que la aviación , que representa menos del 7% de la demanda de petróleo, continúe creciendo hasta 2050 ya que no existe una tecnología viable de sustitución de petróleo. La introducción gradual de combustible para reactores biológicos limitará el crecimiento de la demanda de combustible para reactores de queroseno puro, pero no afectará la fuerte trayectoria ascendente de la aviación hasta 2050, a menos que se introduzca una tecnología alternativa viable.
Otros sectores (agricultura, uso propio de energía, uso propio de energía, industria, edificios y generación de energía) continúan una trayectoria descendente. La creciente demanda de uso propio de la agricultura y la energía compensó parcialmente la disminución acelerada del consumo de petróleo en energía.
Escenarios alternativos
El escenario que Rystad Energy considera más probable es el caso Medio. Sin embargo, también proporcionamos dos escenarios alternativos, un caso alto y un caso bajo, que representan un rango probabilístico al alza y a la baja razonable de nuestro caso medio. Los tres escenarios son más bajos que nuestros escenarios de demanda de petróleo anteriores publicados en octubre de 2020.
En el escenario de caso bajo, la demanda de petróleo alcanza un máximo de 99,9 millones de bpd en 2024 y luego se reduce casi tres veces a 38 millones de bpd para 2050. En el escenario de caso alto, la demanda de petróleo alcanza un máximo de 103,4 millones de bpd en 2029 y desciende más gradualmente a 76 millones de bpd para 2050.
“Esperamos que los impactos en el comportamiento de Covid-19 se extiendan hasta el 2025, ya que vemos que la tendencia del trabajo desde casa persiste incluso después del levantamiento de los bloqueos, lo que mantiene la presión a la baja sobre los combustibles para el transporte. Aunque se espera que la demanda de petróleo se recupere por encima de los niveles previos al virus, será solo marginalmente. Cualquier auge de la demanda de petróleo posterior a una pandemia se ve atenuado por las caídas estructurales que ya estaban en curso mucho antes del virus, como la sustitución en la energía, la industria y los edificios ”, concluye Guidi Di Sante.
Nuestro caso base anterior se publicó en octubre de 2020 y proyectaba que la demanda de petróleo alcanzaría un máximo de 102,2 millones de bpd en 2028. Antes de Covid-19, habíamos pedido un pico de demanda de petróleo de poco más de 106 millones de bpd en 2030.